PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Cuidamos de tu salud financiera en cada momento de tu vida

Con una buena planificación financiera podrás dar respuesta a tus necesidades financieras propias y familiares, presentes y futuras.

Cuidamos de tu salud financiera en cada momento de tu vida

La planificación financiera con Renta 4 Banco

Un especialista para detectar riesgos

Realizarás tu planficación financiera junto a un especialista que te ayudará a enfrentarte a posibles riesgos de forma controlada. 

Una herramienta para que nada se te escape

Contamos con una herramienta de planificación financiera capaz de plantear distintos escenarios de forma inmediata.

Y un servicio de asesoramiento para ajustar cualquier detalle a lo largo del tiempo

Con nuestro servicio de asesoramiento tendrás reuniones periódicas con tu especialista para comprobar el rendimiento del captial invertido, detectar posibles amenazas y realizar los ajustes necesarios. 

ESpecialista en inversión

Planificación de calidad por un especialista

Planificación de calidad por un especialista

En Renta 4 Banco siempre tienes a tu disposición un especialista en inversión que te ayudará a realizar una planificación financiera de calidad y adaptada a tus necesidades:

  • Definiréis tus necesidades y objetivos actuales y futuros.
  • Pondreis en marca del plan financiero  para disfrutar de una seguridad financiera
  • Tu especialista realizará un seguimiento del plan para la consecución de los objetivos marcados. 
Solicitar cita con un especialista
Planificador Financiero Familiar

Anticipación a cualquier escenario con nuestro simulador

Anticipación a cualquier escenario con nuestro simulador

A la hora de realizar tu planificación financiera, tu especialista contará con una herramienta exclusiva en el mercado que te mostrará:

  • Tu situación financiera en los supuestos de jubilación, incapacidad o fallecimiento.
  • Tu Plan financiero en tu situación actual y un Plan de protección con optimizaciones para mejorar tu situación financiera. 
  • Un informe final detallado con distintas estimaciones para cada uno de los escenarios.

 

Servicio de asesoramiento

Asesoramiento continuo para adaptarnos a los cambios

Asesoramiento continuo para adaptarnos a los cambios

Con nuestro servicio gratuito de asesoramiento tendrás reuniones periódicas con un especialista para comprobar el rendimiento obtenido, detectar amenazas o realizar los ajustes necesarios. 

Además, recibrás de forma periódica en tu email recomendaciones de inversión basadas en:

  • Tu perfil de inversor.
  • Tus conocimientos financieros. 
  • Las circunstancias de los mercados. 

 

  • Cuidamos de tu salud financiera en cada momento de tu vida

    Con una buena planificación financiera podrás dar respuesta a tus necesidades financieras propias y familiares, presentes y futuras.

Beneficios de una planificación financiera

La planificación financiera nos ayuda a cumplir nuestros objetivos futuros y nos permite afrontar los imprevistos económicos que nos puedan surgir por el camino. 

¿Qué es la planificación financiera?

Detección de posibles riesgos

Una buena planificación nos permitirá identificar posibles riesgos facilitándonos que estos se tomen de forma más controlada. 

Mayor control de las finanzas

La planificación financiera permite descubrir las áreas que se pueden mejorar sin poner en riesgo nuestro capital.

Medición de nuestro desempeño financiero

Es importante poder establecer parámetros para comprobar el desempeño del capital invertido. Esta acción es imprescindible para crear los ajustes necesarios y detectar las posibles amenazas que aparezcan. 

El informe de nuestro simulador tiene un carácter meramente informativo, siendo sus resultados orientativos. Asimismo, esta simulación no supone un asesoramiento financiero personalizado y ha sido elaborada con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben.