Fondos perfilados
Nuestros fondos perfilados son fondos de inversión compuestos a su vez por fondos, ETFs y derivados. Su composición hace que tengan una gestión todavía más activa y flexible que la de un fondo de inversión tradicional.
Su principal característica es que cada uno de estos fondos está dirigido a un perfil de inversor. Ya seas conservador, tolerante o dinámico, podrás delegar la gestión de tus ahorros en gestores expertos a través de este producto.
Si quieres saber cuál es tu perfil, solicita cita con un especialista y juntos realizaréis un test de idoneidad para saber qué fondo es el más adecuado para ti.
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
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03/10/2024 | 10,54€ | 0,77% | 4,17% | 7,52% | 1,42% | 1,31% |
|
03/10/2024 | 103,21€ | 1,28% | 5,62% | 9,95% | 0,6% | 1,18% |
MX Tolerante
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
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1,27% | 2,16% | 2,7% | 1,8% | -0,15% |
3,27% | 6,9% | 7,06% | 1,59% | -0,18% |
MX Tolerante
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
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0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Tolerante
Vistas general
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R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
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YTD
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1 año
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3 años
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5 años
|
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Mixto | |||||||||
MX Defensivo | |||||||||
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I |
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03/10/2024 | 10,54€ | 0,77% | 4,17% | 7,52% | 1,42% | 1,31% | |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur |
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03/10/2024 | 103,21€ | 1,28% | 5,62% | 9,95% | 0,6% | 1,18% | |
MX Tolerante | |||||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur |
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03/10/2024 | 118,38€ | 1,69% | 8,29% | 13,37% | 0,95% | 3,09% |
Vistas general
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Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
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Mixto | |||||
MX Defensivo | |||||
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | 1,27% | 2,16% | 2,7% | 1,8% | -0,15% |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur | 3,27% | 6,9% | 7,06% | 1,59% | -0,18% |
MX Tolerante | |||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur | 5,96% | 11,26% | 11,57% | 1,32% | -0,05% |
Vistas general
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Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
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Mixto | |||||||
MX Defensivo | |||||||
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur | 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Tolerante | |||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur | 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
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Riesgos de la inversión en fondos perfilados
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:
El Reglamento PRIIPs establece la metodología de cálculo de los riesgos mediante la combinación del riesgo de mercado (sobre la base del cálculo del valor en riesgo o «VaR») y del riesgo de crédito. El indicador resumido de riesgo (en una escala de 1 a 7 en función de la complejidad) es una guía del nivel de riesgo del producto en comparación con otros. Es necesario revisar la documentación legal del producto para conocer si os riesgos se ajustan a tu perfil.
Adecuados para inversores dinámicos, ofrecen mayores rentabilidades asumiendo un mayor riesgo al invertir la mayor parte de su patrimonio en renta variable.
Para inversores conservadores, ofrecen rentabilidades más ajustadas y riesgo reducido al invertir la mayor parte de su patrimonio en renta fija.
Invierten tanto en renta fija como en variable y son adecuados para todo tipo de ahorradores dependiendo de la inversión predominante.
Para quienes desean evitar la volatilidad, estos fondos buscan rentabilidad con una gestión flexible.
Invierte en las principales corrientes disruptivas que cambiarán el planeta gracias a las megatendencias.
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Ideal para los inversores más conservadores, estos fondos invierten en renta fija centrados en plazos cortos.
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