Fondos de inversión de retorno absoluto

Fondos de inversión de retorno absoluto

Los fondos de retorno absoluto buscan obtener rentabilidades positivas independientemente de la situación de los mercados.

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Fondos de inversión de retorno absoluto

Inversión descorrelacionada del mercado a través de fondos de retorno absoluto

Los fondos de retorno absoluto tienen como objetivo la búsqueda de rentabilidad sea cual sea la situación de mercado. Así, presentan las siguientes características: 

  1. Inversión descorrelacionada: Da igual que el mercado suba o baje, el objetivo de estos fondos es conseguir rentabilidad sea cual sea el momento.
  2. Flexibilidad: Estos fondos suelen invertir en una amplia variedad de activos de todo tipo con el objetivo de buscar esa rentabilidad independiente del mercado. 
  3. Liquidez: A pesar de estar descorrelacionados del mercado, estos fondos también tienen liquidez para recuperar tu inversión.
  4. Fiscalidad: Solo pagarás impuestos por los beneficios en el momento que recuperes tu inversión. 

En Renta 4 te ofrecemos más de 170 fondos de retorno absoluto entre nuestra gestora y los fondos de arquitectura abierta.

Inversión en fondos de retorno absoluto

Nuestros fondos de retorno absoluto

Conoce los fondos de retorno absoluto de Renta 4 Gestora, con diferentes estrategias y exposiciones a los diferentes mercados financieros:

Vistas general
  • Vistas general
  • Volatilidad
  • Comisiones
Gestora R. Morningstar Fecha V.Liq 1 mes
YTD
1 año
3 años
5 años
RENTA 4 GESTORA 12/11/2024 42318,53€ 0,15% 7,17% 7,45% 1,98% 3,03%
RENTA 4 GESTORA 12/11/2024 33,91€ -2,8% -4,14% 0,1% 20,07% 17,31%
Volat. 1 año Volat. 3 años Volat. 5 años R. Sharp 1 año R. Sharp 3 años
8,67% 8,94% 7,76% 0,72% 0,24%
12,8% 18,18% 25,38% 0,07% 1,17%
Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc. Días liq. Reemb.
1,9% 10% 0,1% - - FC+0 FC+1
1,35% 9% 0,15% - - FC+0 FC+1
Vistas general
  • Vistas general
  • Volatilidad
  • Comisiones
Gestora R. Morningstar Fecha V.Liq
1 mes
YTD
1 año
3 años
5 años
Equinox, Fil RENTA 4 GESTORA 12/11/2024 42318,53€ 0,15% 7,17% 7,45% 1,98% 3,03%
Global Allocation F.i. Clase R RENTA 4 GESTORA 12/11/2024 33,91€ -2,8% -4,14% 0,1% 20,07% 17,31%
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R RENTA 4 GESTORA
  • 12/11/2024 16,41€ 0,36% 4,04% 7,84% 0,56% 1,16%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.
    Equinox, Fil 8,67% 8,94% 7,76% 0,72% 0,24%
    Global Allocation F.i. Clase R 12,8% 18,18% 25,38% 0,07% 1,17%
    Renta 4 Pegasus F.i. Clase R 1,93% 3,56% 3,36% 1,43% -0,2%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado.
    Equinox, Fil 1,9% 10% 0,1% - - FC+0 FC+1
    Global Allocation F.i. Clase R 1,35% 9% 0,15% - - FC+0 FC+1
    Renta 4 Pegasus F.i. Clase R 0,85% 9% 0,1% - - FC+0 FC+1

    Ventajas de los fondos de retorno absoluto de Renta 4 Gestora

    • Fáciles de entender

      Filosofía de inversión fácil de entender para todos los inversores, sean cuales sean sus conocimientos previos.

    • Sin sorpresas

      Sin inversión mínima y sin comisiones de suscripción ni reembolso para la mayoría de nuestros fondos.

    • Comisiones razonables

      Las comisiones variarán según el fondo, pero siempre ajustadas al mínimo posible para que sean accesibles. 

    Gama de fondos de retorno absoluto R4 Gestora

    Nuestra gestora cuenta con una gran variedad de fondos de retorno absoluto, con diferentes estrategias para conseguir el rendimiento que buscas para tus inversiones.

    Fondos de retorno absoluto de gestoras internacionales

    Tenemos fondos de las principales gestoras del mundo, como Blackrock, JP Morgan, Amundi... aquí tienes algunos de nuestros fondos destacados:

    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Gestora R. Morningstar Fecha V.Liq 1 mes
    YTD
    1 año
    3 años
    5 años
    NATIXIS
  • 12/11/2024 123,14€ -0,83% 3,44% 4,49% 5,12% 3,78%
    Volat. 1 año Volat. 3 años Volat. 5 años R. Sharp 1 año R. Sharp 3 años
    1,56% 2,97% 4,2% 1,08% 1,11%
    Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc. Días liq. Reemb.
    1,2% 20% - - - FC+2 FC+2
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Gestora R. Morningstar Fecha V.Liq
    1 mes
    YTD
    1 año
    3 años
    5 años
    Dnca Invest Alpha Bonds A Eur NATIXIS
  • 12/11/2024 123,14€ -0,83% 3,44% 4,49% 5,12% 3,78%
    Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc MERIAN
  • 13/11/2024 1,59€ 1,5% 7,65% 8,6% 8,97% 6,46%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.
    Dnca Invest Alpha Bonds A Eur 1,56% 2,97% 4,2% 1,08% 1,11%
    Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc 2,69% 3,62% 5,38% 1,06% 1,54%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado.
    Dnca Invest Alpha Bonds A Eur 1,2% 20% - - - FC+2 FC+2
    Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc 1,5% 20% - - - FC+3 FC+3

    Otras categorías de fondos de inversión

    Fondos de renta fija

    Fondos de renta fija

    Invierten en activos de renta fija en detrimento de rentabilidades más ajustadas.

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    Fondos de renta variable

    Fondos de renta variable

    Invierten en activos de renta variable que ofrecen mejores rentabilidades asumiendo más riesgo.  

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    Fondos mixtos

    Fondos mixtos

    Invierten tanto en renta variable como fija. Para cualquier ahorrador según el porcentaje destinado a cada tipología.

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    Fondos temáticos

    Fondos temáticos

    Invierte en las principales corrientes disruptivas que cambiarán el planeta. 

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    Fondos de criptomonedas

    Fondos de criptomonedas

    Invierte en criptomonedas con el primer fondo español con inversión 100% en criptoactivos.

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    Fondos monetarios

    Fondos monetarios

    Ideal para los inversores más conservadores, estos fondos invierten en renta fija centrados en plazos cortos.

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    Fondos perfilados

    Fondos perfilados

    Invierte según tu perfil y conoce los beneficios de combinar los fondos de inversión con la gestión activa. 

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    ¿Qué son los fondos de inversión de retorno absoluto?

    Los fondos de inversión de retorno absoluto tienen como objetivo conseguir una rentabilidad positiva, independientemente de lo que haga el mercado. Para lograrlo, estos fondos son muy flexibles a la hora de escoger los activos y es el equipo gestor quien elige libremente la estrategia para lograr los objetivos marcados.

    La libertad de gestión hace que los fondos de retorno absoluto no tengan un índice de referencia y sus resultados no estén ligados a los resultados de los mercados.

    Son adecuados para ahorradores que quieran asumir pocos riesgos y deseen evitar la volatilidad de los mercados.

    ¿Qué son los fondos de inversión de retorno absoluto?
    • Plataforma de fondos

      Con nuestra plataforma de fondos opera de forma rápida y eficaz en fondos de inversión.

    • Boletín de fondos

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    • Te ayudamos a invertir

      Consulta nuestra Selección 50, los mejores fondos de inversión del mundo, escogidos por nuestros selectores.

    • Lo hacemos por ti

      Nuestras carteras gestionadas de fondos te ofrecen inversión en fondos con base en tu perfil de riesgo.

    Preguntas frecuentes sobre fondos de retorno absoluto

    Los fondos de inversión de retorno absoluto no siguen ningún índice de referencia, sino que invierten en cualquier tipo de activo con tal de conseguir su objetivo: obtener rentabilidades positivas ajustándose a un nivel de riesgo definido. Por ello, estos fondos podrán invertir en activos muy diversos como renta fija, renta variable, divisas o derivados…

    Más información sobre el funcionamiento de fondos de inversión.

     

    La principal diferencia entre los fondos de inversión de retorno absoluto y otros fondos de inversión es que los primeros no tienen una política de inversión sobre activos financieros fija, sino que buscan cumplir un objetivo de rentabilidad y riesgo.

    Gracias a las características de este vehículo de inversión, los fondos de retorno absoluto proporcionan rentabilidades más estables, ya que su política de inversión se desliga de los movimientos de los mercados. Por eso, estos fondos ofrecen a sus inversores más tranquilidad en periodos de inestabilidad y volatilidad financiera.

    Antes de invertir, hay que tener claro qué horizonte temporal nos planteamos para nuestra inversión. En el caso de los fondos de retorno absoluto, lo ideal es plantearse un horizonte temporal a medio/largo plazo, de al menos unos dos o tres años.

    La principal característica de los fondos de retorno absoluto es su flexibilidad. Estos fondos no siguen ningún índice de referencia y tienen total libertad a la hora de elegir los activos en donde invertir. Su principal objetivo es el de conseguir resultados positivos con independencia de lo que hagan los mercados.

    La rentabilidad de los fondos de inversión de retorno absoluto no está condicionada por los movimiento de los mercados sino que depende de la habilidad de los gestores a la hora de invertir el patrimonio del mismo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que, como en todo producto financiero, cuando invertimos en fondos de retorno absoluto la rentabilidad no está garantizada.

    Más información sobre la rentabilidad de los fondos de inversión.

    La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:

    • Volatilidad del mercado: las variaciones del activo en el que se invierta. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo, así como el potencial de rentabilidad.
    • Duración de la cartera: en renta fija la duración de la cartera es importante, ya que cuanto mayor es la duración del activo, más sensible es a los tipos de interés.
    • Estrategia de inversión: las decisiones tomadas por el gestor del fondo o de la cartera, definirán el riesgo de la misma. Cuanta más rentabilidad se busque, la estrategia será más agresiva y, por tanto, se asumirá más riesgo. 

    El Reglamento PRIIPs establece la metodología de cálculo de los riesgos mediante la combinación del riesgo de mercado (sobre la base del cálculo del valor en riesgo o «VaR») y del riesgo de crédito. El indicador resumido de riesgo (en una escala de 1 a 7 en función de la complejidad) es una guía del nivel de riesgo del producto en comparación con otros. Es necesario revisar la documentación legal del producto para conocer si los riesgos se ajustan a tu perfil.

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