Los fondos de retorno absoluto tienen como objetivo la búsqueda de rentabilidad sea cual sea la situación de mercado. Así, presentan las siguientes características:
En Renta 4 te ofrecemos más de 170 fondos de retorno absoluto entre nuestra gestora y los fondos de arquitectura abierta.
Conoce los fondos de retorno absoluto de Renta 4 Gestora, con diferentes estrategias y exposiciones a los diferentes mercados financieros:
Gestora | R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
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RENTA 4 GESTORA | 12/11/2024 | 42318,53€ | 0,15% | 7,17% | 7,45% | 1,98% | 3,03% | |
RENTA 4 GESTORA | 12/11/2024 | 33,91€ | -2,8% | -4,14% | 0,1% | 20,07% | 17,31% |
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
8,67% | 8,94% | 7,76% | 0,72% | 0,24% |
12,8% | 18,18% | 25,38% | 0,07% | 1,17% |
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
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1,9% | 10% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,35% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Vistas general
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Gestora | R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
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YTD
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1 año
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3 años
|
5 años
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Equinox, Fil | RENTA 4 GESTORA | 12/11/2024 | 42318,53€ | 0,15% | 7,17% | 7,45% | 1,98% | 3,03% | |
Global Allocation F.i. Clase R | RENTA 4 GESTORA | 12/11/2024 | 33,91€ | -2,8% | -4,14% | 0,1% | 20,07% | 17,31% | |
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | RENTA 4 GESTORA |
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12/11/2024 | 16,41€ | 0,36% | 4,04% | 7,84% | 0,56% | 1,16% |
Vistas general
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Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
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Equinox, Fil | 8,67% | 8,94% | 7,76% | 0,72% | 0,24% |
Global Allocation F.i. Clase R | 12,8% | 18,18% | 25,38% | 0,07% | 1,17% |
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 1,93% | 3,56% | 3,36% | 1,43% | -0,2% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
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Equinox, Fil | 1,9% | 10% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Allocation F.i. Clase R | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | 0,85% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Fáciles de entender
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Sin sorpresas
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Tenemos fondos de las principales gestoras del mundo, como Blackrock, JP Morgan, Amundi... aquí tienes algunos de nuestros fondos destacados:
Gestora | R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIXIS |
|
12/11/2024 | 123,14€ | -0,83% | 3,44% | 4,49% | 5,12% | 3,78% |
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
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1,56% | 2,97% | 4,2% | 1,08% | 1,11% |
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
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1,2% | 20% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
Vistas general
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Gestora | R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
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YTD
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1 año
|
3 años
|
5 años
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnca Invest Alpha Bonds A Eur | NATIXIS |
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12/11/2024 | 123,14€ | -0,83% | 3,44% | 4,49% | 5,12% | 3,78% |
Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc | MERIAN |
|
13/11/2024 | 1,59€ | 1,5% | 7,65% | 8,6% | 8,97% | 6,46% |
Vistas general
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Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur | 1,56% | 2,97% | 4,2% | 1,08% | 1,11% |
Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc | 2,69% | 3,62% | 5,38% | 1,06% | 1,54% |
Vistas general
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Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur | 1,2% | 20% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
Jupitermerian Global Equity Absolute Return Fund L -Eur- Hedged Acc | 1,5% | 20% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Invierten en activos de renta fija en detrimento de rentabilidades más ajustadas.
Invierten en activos de renta variable que ofrecen mejores rentabilidades asumiendo más riesgo.
Invierten tanto en renta variable como fija. Para cualquier ahorrador según el porcentaje destinado a cada tipología.
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Ideal para los inversores más conservadores, estos fondos invierten en renta fija centrados en plazos cortos.
Invierte según tu perfil y conoce los beneficios de combinar los fondos de inversión con la gestión activa.
Los fondos de inversión de retorno absoluto tienen como objetivo conseguir una rentabilidad positiva, independientemente de lo que haga el mercado. Para lograrlo, estos fondos son muy flexibles a la hora de escoger los activos y es el equipo gestor quien elige libremente la estrategia para lograr los objetivos marcados.
La libertad de gestión hace que los fondos de retorno absoluto no tengan un índice de referencia y sus resultados no estén ligados a los resultados de los mercados.
Son adecuados para ahorradores que quieran asumir pocos riesgos y deseen evitar la volatilidad de los mercados.
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Los fondos de inversión de retorno absoluto no siguen ningún índice de referencia, sino que invierten en cualquier tipo de activo con tal de conseguir su objetivo: obtener rentabilidades positivas ajustándose a un nivel de riesgo definido. Por ello, estos fondos podrán invertir en activos muy diversos como renta fija, renta variable, divisas o derivados…
Más información sobre el funcionamiento de fondos de inversión.
La principal diferencia entre los fondos de inversión de retorno absoluto y otros fondos de inversión es que los primeros no tienen una política de inversión sobre activos financieros fija, sino que buscan cumplir un objetivo de rentabilidad y riesgo.
Gracias a las características de este vehículo de inversión, los fondos de retorno absoluto proporcionan rentabilidades más estables, ya que su política de inversión se desliga de los movimientos de los mercados. Por eso, estos fondos ofrecen a sus inversores más tranquilidad en periodos de inestabilidad y volatilidad financiera.
Antes de invertir, hay que tener claro qué horizonte temporal nos planteamos para nuestra inversión. En el caso de los fondos de retorno absoluto, lo ideal es plantearse un horizonte temporal a medio/largo plazo, de al menos unos dos o tres años.
La principal característica de los fondos de retorno absoluto es su flexibilidad. Estos fondos no siguen ningún índice de referencia y tienen total libertad a la hora de elegir los activos en donde invertir. Su principal objetivo es el de conseguir resultados positivos con independencia de lo que hagan los mercados.
La rentabilidad de los fondos de inversión de retorno absoluto no está condicionada por los movimiento de los mercados sino que depende de la habilidad de los gestores a la hora de invertir el patrimonio del mismo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que, como en todo producto financiero, cuando invertimos en fondos de retorno absoluto la rentabilidad no está garantizada.
Más información sobre la rentabilidad de los fondos de inversión.
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:
El Reglamento PRIIPs establece la metodología de cálculo de los riesgos mediante la combinación del riesgo de mercado (sobre la base del cálculo del valor en riesgo o «VaR») y del riesgo de crédito. El indicador resumido de riesgo (en una escala de 1 a 7 en función de la complejidad) es una guía del nivel de riesgo del producto en comparación con otros. Es necesario revisar la documentación legal del producto para conocer si los riesgos se ajustan a tu perfil.