Cartera Versátil

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Invierte en solidez y crecimiento a través de diez valores del mercado ibérico.

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¿Por qué invertir en nuestra cartera Versátil?

  • 6 meses

    Rentabilidad 11,69%

                

  • 1 año

    Rentabilidad 18,49%

  • 3 años (anualizada)

    Rentabilidad 9,00%

Evolución de la cartera Versátil

La cartera invierte en diversas compañías de diferentes sectores del tejido empresarial español y portugués, con el objetivo de buscar oportunidades en valores que presenten un potencial de revalorización interesante. Cada valor tendrá un peso del 10% en la cartera.

 Esta cartera está pensada para inversores que quieran una opción diversificada con un buen potencial de revalorización.

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Evolución de la cartera Versátil
  • Rentabilidades a fecha de 20/06/2024. Para conocer la rentabilidad por año específico, consultar la ficha de la cartera. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las rentabilidades son brutas y no incluyen las comisiones del servicio de Gestión de Carteras de Renta 4. Rentabilidad a 3 años anualizada. 

     

     

¿En qué invierte la cartera versátil?

Valor Fecha entrada Precio Rentabilidad
Cellnex Telecom Cellnex Telecom 16/05/2024 16/05/2024 31,73 31,73 -9,35% -9,35%
CIE Automotive CIE Automotive 23/05/2024 23/05/2024 26,75 26,75 -1,29% -1,29%
Corticeira Amorim Corticeira Amorim 02/11/2023 02/11/2023 9,36 9,36 3,99% 3,99%
Global Dominion Global Dominion 03/03/2023 03/03/2023 3,26 3,26 -7,35% -7,35%
IAG IAG 13/07/2023 13/07/2023 2,03 2,03 10,83% 10,83%
Indra Indra 30/11/2023 30/11/2023 20,84 20,84 47,28% 47,28%
Inmobiliaria Colonial Inmobiliaria Colonial 08/03/2024 08/03/2024 5,71 5,71 15,22% 15,22%
Repsol Repsol 22/11/2023 22/11/2023 14,67 14,67 9,36% 9,36%
Santander Santander 02/12/2022 02/12/2022 4,44 4,44 66,28% 66,28%
Talgo Talgo 14/11/2023 14/11/2023 4,40 4,40 15,49% 15,49%
  • Rentabilidades de las acciones desde entrada en cartera hasta fecha de 20/06/2024. El precio hace referencia al valor de la acción en ese mismo día. 

     

     

  • Comisiones de la cartera

    La comisión se puede aplicar de dos formas, a elección del cliente:

    • 0,7% sobre patrimonio + 5% sobre beneficios
    • 1% sobre patrimonio

    La comisión sobre el patrimonio se aplica sobre el patrimonio medio gestionado a lo largo del año calculado sobre el patrimonio a final de cada mes. Sólo se calcula sobre los meses que está en la gestión, por lo que, si ha empezado con posterioridad al 1 de enero, no computan los meses sin gestión. Esta comisión se liquida de forma trimestral.

    La comisión sobre beneficio se aplica sobre la diferencia positiva entre el patrimonio al inicio del año y el final de año, minorado por las aportaciones e incrementado por las retiradas. El único gasto que se considera retirada es la propia comisión de gestión. Esta gestión solo se aplica si la cartera obtiene beneficio. Esta comisión se liquida de forma anual.

    Por otro lado, las comisiones de compra y venta de acciones serán repercutidas al cliente cuando haya cambios en la cartera. 

  • Riesgos de la inversión en carteras

    La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:

    • Volatilidad del mercado: las variaciones del activo en el que se invierta. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo, así como el potencial de rentabilidad.
    • Estrategia de inversión: Las decisiones tomadas por el gestor del fondo o de la cartera definirán el riesgo de la misma. Cuanta más rentabilidad se busque, la estrategia será más agresiva y, por tanto, se asumirá más riesgo. 

Pasos para contratar tu cartera

Completa un formulario para averiguar qué carteras están hechas para ti y los objetivos que buscas.

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Transfiere a la nueva cuenta al menos 20.000 € para activar la cartera.

Tu dinero estará invertido por expertos y te mantendremos al tanto de todos los movimientos.  

  • Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Ninguna información contenida debe interpretarse como asesoramiento, gestión de carteras o consejo.  Las inversiones en las compañías que forman parte de la Cartera están sujetas al riesgo de mercado derivado de las fluctuaciones de los precios en mercado, y a otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por ninguna de las personas del Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

    El inversor que tenga acceso a la presente información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere, pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. Para la prestación del servicio de gestión de carteras o de asesoramiento en materia de inversión, se requiere que el cliente proporcione, a través del test de idoneidad, de forma previa a la firma del contrato: sus conocimientos y experiencia; información sobre su situación financiera, incluida la capacidad para asumir pérdidas, información relativa a los objetivos de inversión, incluida su tolerancia al riesgo y sus preferencias de sostenibilidad. Más información en r4.com. 

    Para el servicio de solo ejecución o recepción y transmisión de órdenes, Renta 4 Banco le recomienda completar el test de conveniencia, de manera que se le pueda informar de si el producto se considera o no adecuado para usted.  Las entidades del Grupo Renta 4 no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.  La información sobre las rentabilidades se ofrecerá desde la fecha de creación de la cartera. Si dicha fecha es anterior a tres o cinco años, se ofrecerá la rentabilidad anualizada a estos periodos. Se podrá incluir rentabilidades sobre períodos de tiempo inferiores a 12 meses (estos datos no estarán anualizados). La rentabilidad YTD mide la rentabilidad desde el 31 diciembre del año anterior hasta la fecha actual.

    En el caso de que los activos sean de nueva creación y que todavía no cuenten con el dato de rentabilidad para un periodo completo de 12 meses, se facilitará la información de la rentabilidad acumulada del año en curso. Se informa a los inversores de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Los empleados del Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. Cualquier entidad del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación de este documento, en la medida permitida por la ley aplicable.