departamento de analisis

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

2/2

2/6

Potencialmente menor rendimiento. Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo

CARTERA VS BENCHMARK 2020

VOLATILIDAD ANUALIZADA

OBJETIVO

CRITERIO DE SELECCIÓN

Evolución de la cartera

Distribución

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UN ASESOR CONTACTA CONTIGO

Otras carteras de renta variable

Una fuente de rentabilidad a través del dividendo

1M. 6M. 1A. VOLAT.
2,5% 16,7% 10,0% 16,9%

Empresas de éxito en los sectores más fuertes del tejido empresarial español, que han alcanzado una situación en la que pueden retribuir a sus accionistas periódicamente con un alto dividendo. En el momento actual de tipos cero, estas acciones son capaces de darnos rentabilidades brutas que se sitúan holgadamente por encima del 5%. Los inversores que buscan una fuente de rentabilidad complementaria encontrarán en la Cartera Dividendo el elemento perfecto para tener diversificación, liquidez y unos ingresos periódicos.

Los cinco valores del Ibex más atractivos.

1M. 6M. 1A. VOLAT.
6,8% 16,8% 17,6% 16,9%

La cartera de 5 grandes es una cartera compuesta por los cinco valores del Ibex que consideramos más atractivos en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Diez grandes valores americanos.

1M. 6M. 1A. VOLAT.
2,1% 42,3% 88,9% 24,2%

La Cartera Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

8 grandes valores europeos

1M. 6M. 1A. VOLAT.
2,3% 25,7% 43,1% 18,2%

La Cartera Europea está constituida por los 8 valores europeos que consideramos presentan mejores perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Una combinación de solidez y crecimiento

1M. 6M. 1A. VOLAT.
5,6% 22,5% 21,8% 16,3%

La Cartera Versátil está constituida por diez valores españoles de diversas capitalizaciones que consideramos presentan buenas perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

ETFs para beneficiarse de los cambios sociales y económicos

1M. 6M. 1A. VOLAT.
-0,4% 13,1% 40,0% 18,9%

La sociedad ha ido cambiando la forma en que vivimos, los poderes económicos y los modelos de negocio durante siglos. Identificar el potencial de los cambios estructurales e invertir en las transformaciones previstas anticipadamente puede ser un factor clave para el éxito en inversión. Esto puede ser una oportunidad para que los inversores posicionen sus carteras de tal manera que aprovechen el potencial de crecimiento a largo plazo. La mayoría de las principales economías están experimentando fuertes cambios en sus perfiles demográficos, mientras que la escasez de recursos y el cambio climático están siendo sometidos a un mayor escrutinio. La rápida urbanización está generando inversiones significativas y cambiando el comportamiento de los consumidores, especialmente en las economías emergentes de fuerte crecimiento. Al mismo tiempo, la creciente omnipresencia de la tecnología está redefiniendo los modelos empresariales en multitud de sectores y dando lugar a una alteración de los esquemas generalizada. Estas tendencias están dando lugar a un nuevo conjunto de potentes temas de inversión de los que queremos ser partícipes en la cartera.La composición de la cartera será revisada cada mes por el equipo de Gestión de Activos de Renta 4 Banco.

Un máximo de 10 valores seleccionados por estrategia Value y Momentum

1M. 6M. 1A. VOLAT.
-7,9% 61,8% 15,2% 28,6%

La Cartera Fénix está compuesta por un máximo de 10 valores con una ponderación del 10%. En caso de que, por las circunstancias del mercado, la selección sea inferior a 10 valores, el resto de la cartera se mantendrá en liquidez. El estilo de gestión es del tipo "Value & Momentum Investing". Reputados estudios demuestran que se logra una gestión más eficiente con la combinación de estrategias Value y de Momentum. Por Value entendemos escoger empresas con descuentos a su valor intrínseco; según una gestión Momentum escogeríamos valores con mayor fortaleza y tendencia respecto a su sector y mercado.

Compuesta por ETFs de renta variable de todo el mundo

1M. 6M. 1A. VOLAT.
0,6% 13,7% 31,8% 16,3%

Cartera indicada para inversores cuyo principal objetivo es el crecimiento patrimonial, tiene un 100% de exposición a renta variable y, por tanto, contempla que la rentabilidad sea negativa.Esta cartera está formada por ETFs de renta variable que aportan exposición diversificada entre compañías, paises y sectores pretendiendo beneficiarse del desempeño de los mercados de acciones a escala mundial.Los ETFs tienen unas comisiones muy reducidas ya que tratan de replicar el comportamiento de un índice y no tienen que realizar análisis de mercado, ni de compañías, ni tampoco tomar decisiones de gestión, que a veces pueden lastrar la rentabilidad. Son sencillos y transparentes ya que podemos acceder a la composición de su cartera cada día estando regulados como fondos de inversión pero con la flexibilidad operativa de las acciones al cotizar en mercados bursátiles.La composición de la cartera será revisada cada mes por el equipo de Gestión de Activos de Renta 4 Banco.

RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

La CNMV establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión.
Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión. 

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