Telefónica recompa dos bonis híbridos por valor de 934,7 millones de euros

IVAN SAN FELIX - Analista financiero
14 marzo 2019
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Telefónica. Ha anunciado el resultado de la recompra por los 2 bonos híbridos que lanzó el 5 de marzo. El valor nominal agregado que Telefónica aceptará comprar alcanza 934,7 mln eur de los que 586,5 mln eur corresponde al bono con vencimiento diciembre 2019 y 348,2 mln eur al que vence en marzo 2020. El porcentaje de aceptación (sobre el valor nominal en circulación) ha sido del 72%, 83% del bono con vencimiento 2019 y 59% del bono a 2020. Recordamos que todos los bonos recomprados serán amortizados. Noticia positiva ya que consideramos que el porcentaje de aceptación (72%) es elevado y recordamos que Telefónica reemplazará estos bonos, con vencimientos muy próximos y coste más elevado, con la emisión de bonos perpetuos subordinados con un valor nominal de 1.300 mln eur, tal y como anunció el pasado día 5. No esperamos impacto significativo en cotización. P.O. 9,2 eur. Sobreponderar.


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