Repsol cierra una emisión de bonos a ocho años por 750 millones de euros

NATALIA AGUIRRE VERGARA - Directora de análisis y estrategia
29 julio 2019
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Repsol. La petrolera regresa al mercado por primera vez desde mayo de 2017, cerrando una emisión de bonos a 8 años por 750 mln eur a un precio de 99,684% y un cupón fijo anual de 0,25%, cuya admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo. El cupón de 0,25% es el más bajo pagado tanto por Repsol como por un emisor europeo con calificación BBB. La demanda ha superado los 4.800 mln eur, 6x la oferta y ha permitido reducir el coste hasta mid swap+38 pb frente a los 70 pb en que comenzó la colocación. La operación no tiene una finalidad concreta, se utilizará para hacer frente a vencimientos futuros y supone aprovechar un excelente momento de mercado para endeudarse a plazos largos a costes mínimos históricos. Noticia positiva tanto por la elevada demanda como por el bajo coste de financiación. Reiteramos Sobreponderar. P.O. 19,18 eur/acc.


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