Los fondos que quieren presentar la OPA sobre MásMóvil están negociando la financiación

IVAN SAN FELIX - Analista financiero
24 junio 2020
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MásMóvil. Según el Cinco Días, los 3 fondos que presentaron la OPA, Cinven, KKR y Providence, están negociando la financiación de la compra por 2.963 mln eur. Los bancos BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley y Deutsche Bank estarían liderando el proceso, con el Santander como agente. Según el diario, éstos bancos estarían buscando compradores para el préstamo a 7 años por valor de 1.500 mln eur que supone el principal préstamo de la operadora. Más adelante podrían emitir bonos o incluso otro préstamo, con características similares al anterior, también por importe de 1.500 mln eur. Aparte, los bancos aportarían otros 500 mln eur para financiar la operativa del banco.  Noticia favorable de cara a cerrar la OPA presentada. Insistimos en que la oferta (22,5 eur/acción) nos parece baja y que creemos que se podría presentar una oferta alternativa. Recomendamos no acudir a la oferta.  


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