DIA anuncia nueva oferta dirigida a los titulares los bonos de 2023 para la adquisición de su totalidad

ANA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Analista financiero
16 septiembre 2020
A-A+


DIA. Después de la adquisición de 520,6 mln eur en deuda cotizada de la compañía (292,6 mln eur del bono con vencimiento en 2021 y 228 mln eur del bono con vencimiento en 2023), por parte de Dea Finance (sociedad de LetterOne, que controla el 75% del capital de DIA), ayer con mercado abierto anunciaba una nueva oferta dirigida a los titulares los bonos de 2023 para la adquisición de su totalidad. La contraprestación será en efectivo, estará en vigor hasta el 25-sept e implica una quita del 40%, en línea con la primera oferta. Noticia sin impacto teniendo en cuenta que el vencimiento más decisivo era el de abr-21 (del que LetterOne controla el 97,5%). Además, como consecuencia de esta operación, tanto Moody's como S&P han rebajado su calificación crediticia (limited default la primera y selective default la segunda), manteniendo ambas agencias crediticias la perspectiva negativa. Noticia esperada teniendo en cuenta los bonistas han aceptado un importe por debajo del valor nominal.


Tel: 91 398 48 05 Email: clientes@renta4.es


Últimos artículos
  • 25 septiembre 2020 RENTA 4 BANCO
    Los 27 dan 'luz verde' a que España reciba 21.300 millones del fondo europeo contra el paro
  • 25 septiembre 2020 RENTA 4 BANCO
    Hostelería de España apoya la decisión de la CEOE de levantarse de la mesa de negociación de los ERTE
  • 25 septiembre 2020 RENTA 4 BANCO
    MásMóvil señala que no mantiene conversaciones con Vodafone sobre una operación corporativa
  • 25 septiembre 2020 RENTA 4 BANCO
    Iberdrola inyecta financiación a Infigen con un préstamo de 277 millones