Anheuser-Busch InBev retoma plan de sacar a bolsa filial asiática en Hong Kong

RENTA 4 BANCO
12 septiembre 2019
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SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Anheuser-Busch InBev SA (ABI.BT) tiene previsto acudir de nuevo al mercado de Hong Kong para sacar a bolsa su negocio de cervezas en Asia tras suspender la operación, con la que buscaba captar casi US$10.000 millones, hace dos meses.

Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., la empresa que se estrenaría en bolsa en Hong Kong si la transacción tiene éxito, dijo el jueves que no hay garantías de que la compañía siga adelante con la oferta pública de venta.

El borrador del folleto presentado el jueves no da detalles sobre el tamaño ni una fecha de la opv.

J.P. Morgan (JPMF-XX) y Morgan Stanley (MS) están asesorando a la empresa en la operación.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la situación, Budweiser Brewing Co. APAC busca captar US$5.000 millones con esta opv, que podría completarse para finales de septiembre.

La operación podría lanzarse formalmente la semana próxima, según una de ellas.

Budweiser Brewing, que vende las cervezas Budweiser, Stella Artois, Corona y Hoegaarden, suspendió en julio la salida a bolsa de su negocio asiático debido a las condiciones del mercado, lo que canceló el que habría sido el mayor debut bursátil del año.

Fuentes cercanas a los planes de la opv dijeron en julio que varios posibles inversores consideraron que la operación era costosa y las valoraciones altas.

Desde que suspendió la transacción, la matriz de AB InBev, la mayor cervecera del mundo, ha intentado desprenderse de algunos activos. En julio, la compañía acordó vender su filial australiana a Asahi Group Holdings Ltd. (2502.TO) por US$11.300 millones.

-Escriba a P.R. Venkat a venkat.pr@wsj.com y Joanne Chiu a joanne.chiu@wsj.com

Versión española Noelia Urra noelia.urra-calzada@dowjones.com

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