Abertis realiza una emisión de deuda por 1.500 millones de euros en dos tramos

RENTA 4 BANCO
18 septiembre 2019
A-A+

MADRID (EFE Dow Jones)--Abertis ha emitido deuda por EUR1.500 millones en dos tramos de EUR850 millones y EUR650 millones, respectivamente, unos bonos que cotizarán en la Bolsa de Irlanda, según datos del mercado.

En concreto, la compañía emitió EUR850 millones de euros con un vencimiento a 8,5 años --26 de marzo de 2028-- que devengarán un cupón anual del 1,125%.

Además, emitió otros EUR650 millones de deuda a un plazo de 12,5 años, que tendrán su vencimiento el 26 de marzo de 2032, y cuya rentabilidad es del 1,875%.

Banca IMI --Intesa Sanpaolo--, Barclays PLC (BARC.LN), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA.MC), BNP Paribas S.A. (BNP.FR), Bank of America Merrill Lynch, CaixaBank S.A. (CABK.MC), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Mizuho Financial Group Inc. (MFG), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), Natixis (KN.FR), RBC Capital Markets, Banco Santander S.A. (SAN.MC) y UniCredit S.p.A. (UCG.MI) fueron los bancos que participaron en la operación.

La compañía, que registró un programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme, o EMTN, aprobado por el Central Bank of Ireland de Dublín, ya llevó a cabo otra emisión de deuda en el euromercado el pasado mes de julio por EUR1.300 millones, con el fin de refinanciar vencimientos de deuda a corto y medio plazo.

En aquella ocasión la emisión también se estructuró en dos tramos, uno de EUR700 millones, con vencimiento en julio de 2025 y un cupón de 0,625% y, el otro, de EUR600 millones, con vencimiento de julio de 2029 y cupón de 1,625%.

Además, en marzo emitió bonos por EUR3.000 millones, cuantía que los principales accionistas de la compañía, Atlantia SpA (ATL.MI) y Actividades de Construcción y Servicios SA (ACS.MC) --a través de su filial alemana Hochtief AG (HOT.XE)-- tenían previsto utilizar para refinanciar deuda derivada de la adquisición del grupo.

En mayo también lanzó dos emisiones de bonos de hasta un máximo de 14 millones de pesos chilenos, unos EUR500 millones, destinadas a refinanciar deuda.

Con estas operaciones, la compañía preveía acceder a financiación a largo plazo con tipos atractivos que permiten refinanciar vencimientos de deuda a corto y medio plazo.

-Escriba a la oficina de Madrid a djmadrid@dowjones.com

Últimos artículos
  • 28 mayo 2020 RENTA 4 BANCO
    Las exportaciones de España bajaron un 4,9% en el primer trimestre, por encima de la media del 2,8% de la OCDE
  • 28 mayo 2020 RENTA 4 BANCO
    El PIB de Estados Unidos se contrajo un 5% en el primer trimestre, dos décimas más de lo previsto
  • 28 mayo 2020 RENTA 4 BANCO
    Bruselas y los países europeos tendrán que aprobar los planes nacionales para acceder al fondo de recuperación
  • 28 mayo 2020 RENTA 4 BANCO
    El TUE anula el veto de Bruselas en 2016 a la venta de la británica O2 (Telefónica) a Hutchison