CaixaBank coloca 1.375 millones en cédulas hipotecarias con una demanda un 27% superior

CONTENIDOS
03 enero 2018


Se convierte en el primer emisor español de deuda en 2018

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha colocado este miércoles 1.375 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez y 15 años con una demanda un 27,3% superior,, según ha informado la entidad, que con esta operación se convierte en el primer emisor español de deuda en 2018.

En un comunicado, el banco de origen catalán ha informado de que ha colocado 1.000 millones de euros en una nueva emisión de cédulas hipotecarias a diez años y ha ampliado en 375 millones de euros una emisión de cédulas a 15 años que realizó el pasado julio.

La emisión de cédulas a diez años se ha colocado a 22 puntos básicos sobre midswap, por debajo del nivel de 60 puntos básicos sobre midswap al que emitió su última cédula a diez años en enero del pasado año, mientras que el cupón ha quedado establecido en el 1%.

Respecto a las cédulas hipotecarias a 15 años, CaixaBank ha reabierto la emisión que realizó en julio para ampliarla en 375 millones de euros, fijando el nuevo importe de esta referencia en 750 millones de euros. En este caso, el precio se ha establecido en 32 puntos básicos sobre el midswap, 1 punto básico por debajo del precio ofrecido entonces.

Con estas operaciones, cuya demanda conjunta ha superado los 1.750 millones de euros, la entidad refuerza sus activos líquidos de alta calidad, que a 30 de septiembre ascendían a 71.581 millones de euros, con un 'Liquidity Coverage Ratio' (LCR) del 213%, más 2,5 veces por encima del mínimo requerido del 80%.

DEMANDA INTERNACIONAL

La operación, que ha contado con Commerzbank, CaixaBank, Natixis, UniCredit y UBS Investment Bank como entidades colocadoras, ha obtenido más de 90 órdenes por parte de inversores institucionales. El 97% de la demanda procede de Europa.

La emisión contará con la calificación de Aa2, A+ y AA high por parte de las agencias de calificación Moody's, Standard & Poor's y DBRS respectivamente.

El banco destaca además que la colocación de sus cédulas hipotecarias se ha situado 48 puntos básicos por debajo de la rentabilidad ofrecida por la deuda pública a semejante plazo.

Dptos. de Contenidos y Mercados de Renta 4
Tel: 91 398 48 05 Email: online@renta4.es


CONTENIDOS
Email: r4contenidos@renta4.es
Compartir en:
Últimos artículos
  • 17 enero 2018 CONTENIDOS
    La confianza empresarial baja un 0,4% en el primer trimestre y suma dos trimestres de caídas
  • 17 enero 2018 CONTENIDOS
    Prisa aprueba plan para refinanciar la deuda hasta finales de 2022
  • 17 enero 2018 CONTENIDOS
    Burberry factura un 2,2% menos en su tercer trimestre fiscal
  • 17 enero 2018 CONTENIDOS
    Bitcoin se desploma un 25% por temor a regulación dura